PROFILE 代表紹介

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REPRESENTATIVE 代表者プロフィール

Kazuya Takao 鷹尾 和哉

あなたは、なんとなく毎日を生きていませんか？
思うに、人生において大切なことは「お金」よりも「生きがい」なのではないでしょうか。しかし「突然生きがいって言われても…」と戸惑われる方もいらっしゃるかもしれません。夢を持つこと。ワクワクすること。やりたいことに想いを馳せながら生きること。私は、こういったことが「生きがい」であると考えています。

あなたは、誰とどこで何をして生きていきたいですか？あなたが本当に守りたい、誰かや何かとの「つながり」はどんなものですか？あなたの思う「理想的な人生」って、どんなものですか？

こういったことを全く想像せずにお金のことばかり考えていると、思いもよらぬ方向に進んでしまい、立て直すのが難しくなったりします。
「夢」や「生きがい」、「理想的な人生」をしっかり考えた上で、 ここに「お金」や「ファイナンシャルプランニング」の知識を加えることで、 具体的な行動に移していくための原動力ができあがります。 こうした考え方は個人・ご家庭はもちろん、会社経営などの法人様でも同じ。
お客様とのさまざまな対話やライフプラン作りを通じて、たくさんの方々にとって 「わが家／わが社ならではの本当に大事なもの」を再認識していただくきっかけを作りたいと思っています。

キャリア

  • ディアンドアイ情報システム株式会社にシステムエンジニアとして入社
  • インターネットバンキングなど銀行システムの開発に従事
  • アクサ生命保険株式会社にて、約300世帯450名のお客様のライフプラン＋保障を担当
  • 年間約100件のライフプランニングを行う
  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士（個人資産相談業務）
  • AFP認定者　日本FP協会認定

略歴

1977年9月
兵庫県西宮市出身 中学～高校と陸上部長距離に所属
2000年3月
関西学院大学経済学部 卒業
2000年4月
ディアンドアイ情報システム株式会社にシステムエンジニアとして入社
2004年12月
長男を授かったことを機にアクサ生命保険株式会社への転職を決意
2005年4月
アクサ生命保険株式会社に入社
2012年5月
7年間勤めたアクサ生命を退職し、TAPライフプランニングを設立