FAQ よくある質問

ファイナンシャルプランナーとは、金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、年金制度など幅広い知識を備え、相談者の夢や目標が叶うように一緒にサポートする専門家のことです。
風邪をひいたら病院へ行くように、ライフプランやお金などの困りごとがあった場合に頼りになる、かかりつけ医のような存在を目指しています。
日本FP協会：https://www.jafp.or.jp/aim/fptoha/fp/

1～2年に一度、定期健康診断のようにチェックいただくのが理想です。
結婚や出産、お子様の進学、住宅購入、退職など、人生の節目でご相談をいただくケースが多いですが、初回から10年経って見直しをしたいとご連絡をいただこともあります。
電話やメールでのお問い合わせは無料ですので、思い立ったらいつでも遠慮なくご連絡ください。

生命保険・損害保険ともに複数の保険会社を取り扱っております。保険会社によって、「医療保険の特約が豊富」「積立保険の返戻率が高い」「取り立てて特徴は無いがバランスよく商品ラインナップがある」など強みが異なりますので、お客様のライフプランや資産状況に合った商品をしっかり吟味した上でご提案いたします。
取扱代理店　株式会社アイ・ティ・コンサルティング：https://itcstg.jp/

ライフプラン・ファイナンシャルプランニングの専門業務はお客様からの情報開示と厳正な情報管理があってこそ成り立つものです。当事務所では、個人情報の取り扱いを適切に行うことが社会的責務の第一であると考え、プライバシーポリシーを定め、これを遵守し、個人情報の保護に万全を尽くしています。

うまく説明をしていただかなくても大丈夫です。お話を伺いながら、課題や改善点を一緒に見つけていく作業がファイナンシャルプランナーの務めです。初めから相談内容が明確な方はほとんどいらっしゃいませんので、ご安心ください。

電話やメールでのご相談も承ります。また、お手元のパソコンやスマホを通じてのオンライン面談にも対応しております。