SERVICE サービス紹介

お客様が抱える暮らしとお金に関するお悩みは、多種多様です。当事務所では「ライフプランニング」「保険の設計・見直し」「受託ローンの相談」「資産運用相談」「相続・贈与相談」「リタイヤメント・プランニング」「年金相談」をメインに、幅広い内容のご相談を承ります。
目まぐるしく変化する時代の中で、ご自身やご家族が不安を感じることなく暮らしていくためには、ライフプランをしっかり考えることが大きなポイントになってきます。資産運用や保険の基礎知識などを取り入れて、将来の姿をリアルに思い描き、充実した人生を歩んでいきましょう。そのためにも、お早めのご相談をおすすめいたします。

当事務所では、個人様だけでなく法人様のサポートも行っております。税理士・行政書士などのさまざまな士業の方々と連携しながら、会社経営に伴う課題解決のアドバイスをいたします。「経営コンサルティング」「融資・資金繰り相談」「退職金コンサルティング」「リスクマネジメント」「各種セミナー講師」「事業継承コンサルティング」「福利厚生プランニング」など、経営者様が直面する数々のお悩みを解決へと導きます。また福利厚生の一環として、従業員向けのライフプランセミナーや、確定拠出年金導入後のフォロー、営業マンセミナーなども実施しております。

保険は人生という家の土台、礎ともいえるべきものではないでしょうか。保険がすべてを解決してくれる訳ではありませんが、万が一の保障を安心できるものにしておくことで、あとは健康に気を付けて、前を向いて頑張ることができます。
しかしどんな保険に加入すれば良いのか、今加入している保険のままで将来も大丈夫なのかなど、漠然とした不安を感じている方も多くいらっしゃいます。当事務所では、ライフプランや社会保障、医療事情を考慮し、生涯にわたって安心できる保険プランをご提供いたします。